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避险情绪升温纯债遇布局时点 鹏华产业债上半年回报3.83%

2018-07-05    来源: 中国财经网  跟贴 0

    2018年上半场赛程在跌宕起伏中结束,各类公募基金成绩单也随之揭晓。权益类产品整体表现不佳,银河证券数据显示,股票基金、混合基金平均收益率为-11.05%、-5.25%。与此同时,债市逐渐从熊市阴霾中走出,债券基金业绩有所抬升,上半年平均收益率达到1.82% 。其中,“固定收益专家”鹏华基金旗下“丰”系列债基表现突出,有9只产品跻身同类前1/3阵营,同时有12只债基上半年收益率超3%,为投资者创造了良好的业绩回报。

    具体来看,据银河证券数据显示,截至2018年6月29日,鹏华丰融今年以来收益率为3.93%,高居同类第4位,近1年、近2年凭借6.64%、9.59%的收益率,均位居同类第一名,展现出持续领先的收益能力;鹏华丰享年内收益率达到4.81%,在318只同类产品中高居第7位,其近1年收益率达到5.46% ,同样跻身同类前十;鹏华丰源、鹏华丰康上半年收益分别达到3.81%、3.56%。

    从长期业绩来看,鹏华旗下“丰”系列债基作战能力也同样出众。鹏华丰收、鹏华丰盛两只产品“基”龄均在5年以上,历经市场牛熊洗礼,短中长期业绩稳健。鹏华丰收成立于2008年5月,Wind数据统计,截至7月4日,自成立以来总回报达到81.66%,年化回报为6.08%;鹏华丰盛成立于2011年4月,自成立以来总回报达到43.8%,年化回报为5.17%。不仅如此,两只债基今年以来、近1年、近2年业绩排名均位居同类前1/3。

    除此之外,鹏华旗下纯债基金鹏华产业债,主要投向具有良好流动性的固定收益类品种,包括金融债、公司债、企业债等。该产品今年上半年也取得3.83%的收益率,位列同类产品前十,近1年、近2年凭借6.25%和6.23%的收益率均跻身同类前十,成立以来每个完整年度均斩获正收益表现以及季季分红受到投资者肯定。

    谈及当前债基布局时点,业内人士表示,一方面,受权益市场持续波动影响,市场避险情绪升温,债基作为稳健型资产可进行长期配置;另一方面,债市基础行情的回暖带动债基配置价值上升,而且从Wind统计口径的全类型债基(含A\C类)历史回报看,过去15年债基平均回报中,仅有2004年和2011年回报为负,其余年份回报均为正,目前债市短期回调并不妨碍其长期配置价值。

    值得一提的是,鹏华基金固定收益团队经过15年的深厚积淀,在人才队伍建设方面已完成了体系搭建,为优异业绩奠定了扎实的人才基础,目前团队成员近50人,其中15位核心投资成员的从业时间均超过9年,同时还配备了11人的信用研究团队,在严格风险控制和分析下,公司投资组合持有的信用类债券没有涉及任何一例信用风险事件,显示出强悍的风控能力。

 





 


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