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建信基金金融工程及指数投资团队: 以稳健专业的工匠精神,打造绩优指数产品线

2018-06-27    来源: 中国财经网  跟贴 0

    随着A股市场逐渐走向成熟,集低成本、多元化于一身指数类产品也受到越来越多投资者的关注。作为长期投资的较佳配置工具,指数类产品对基金公司及团队的专业性要求极高。面对着众多高度同质化的基金,只有选对基金管理人,才能实现安全性和收益的双重回报。建信基金金融工程及指数投资团队经过近十年的打磨,管理的10余只产品长期业绩优异,受到投资者认可。

    建信基金金融工程及指数投资部总经理梁洪昀指出,从2009年推出第一只指数产品开始,建信基金指数团队就以超前的理念和工匠精神,构建了以纯被动指数产品、指数增强产品及量化主动产品为三大支柱产品体系,在此基础上持续完善产品体系的思路是将A股市场大中小盘的各类风格指数全部纳作投资标的,并通过多类型指数基金的发行,更好地满足机构投资者、个人投资者的资产配置需求。今年,建信基金在创业板行情回暖的风口上推出了建信创业板ETF;4月下旬,随着A股被纳MSCI的步伐渐行渐近,建信MSCI中国A股国际通ETF及联接基金又于业内首批面世,为投资者精准把握机遇。

    建信基金金融工程及指数投资团队不断在产品投资领域推陈出新的同时,投资业绩也保持在行业前列。在被动跟踪指数产品层面,银河证券数据显示,截至2018年1季度末,业内首只跟踪媒体指数的建信央视财经50指数基金成立以来累计涨幅达113.19%,业内首批跟踪深证基本面指数的建信深证基本面60ETF联接基金自成立以来累计涨幅达100.61%;在指数增强产品层面,海通证券数据显示,截至2018年1季度末,建信精工制造指数增强基金近2年超额收益率33.60%、位居同类可比基金第1位,建信深证100指数增强基金近5年超额收益率42.02%、位居同类可比基金第5位。

    良好的投资业绩是团队投研实力的见证,而建信多因子量化模型则是团队工匠精神的最佳体现。建信基金金融工程及指数投资部副总经理叶乐天指出,建信多因子量化选股模型分两部分,一部分是Alpha模型,一部分是风险模型。Alpha模型用来提高收益,风险模型用来控制跟踪误差,两者缺一不可。具体而言,Alpha模型采用涵盖质量、动量、成长、情绪、大数据等100多个因子的维度去精选个股,并从市值、行业、风格等多维度严控风险。权重则由程序根据过往因子和收益的相关性来自主调整,完全自动化。风险模型进行严格的控制,整体的风格和指数特别接近,以降低跟踪误差和换手率。

    展望未来,梁洪昀认为指数产品未来大有可为,以ETF产品为例,国内ETF市场虽起步较晚却发展迅猛,参考国际上股票ETF占据主导地位的现状,Wind数据显示,国内股票ETF规模仅占公募基金规模约31%,未来发展充满潜力。但是指数产品要在市场上形成主流还需取决股票市场的波动性逐渐降低,效率逐渐提升。不管是当下还是未来,建信基金金融工程及指数投资团队都做好了充分的准备,以指数产品工具箱满足投资者多元配置需求。


 


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