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稳健穿越牛熊,广发基金主动权益投资业绩领跑

2017-12-27    来源: 中国财经网  跟贴 0

    2017年收官在即,基金公司年度成绩单基本落定,今年以来市场结构性特点突出,为广发基金等以主动权益类投资见长的基金公司提供了发挥空间。银河证券截至12月22日的统计数据显示,今年以来广发基金旗下14只主动权益类基金收益率超过20%,其中11只收益率超过30%,5只进入同类型前十名。

    在今年大热的沪港深跨境投资领域,广发沪港深新起点基金踏准港股和A股两大风口,年内收益率高达47.32%,这也是广发主动权益类基金的年内最好成绩。此外,进入同类型排名前十位的基金包括:广发竞争优势、广发创新升级、广发聚优今年以来收益率分别为41.48%、37.30%、36.74%、,在255只灵活配置型基金中排名分别为3、7、8位。广发行业领先H年内回报率23.39%,在22只偏股型基金(非A类)中排名第9位。广发消费品精选年内回报率37.33%,在35只行业偏股型基金中排名第3。
 
    5只主动权益类基金近三年业绩领跑

    从中长期看,广发基金旗下主动权益类产品在近年来的市场波动中整体表现突出。银河证券统计显示,截至2017年12月22日的近三年中,广发基金旗下5只基金中长期业绩突出,在同类基金排名前1/4。其中,广发竞争优势灵活配置过去三年的累计回报达到93.47%,在36只灵活配置型基金中排名第6;广发稳健增长以81.66%的累计回报在118只同类基金中排名第12;广发消费品精选则以93.57%的累计回报在31只同类基金中第3;广发聚祥以72.8%的累计回报在50只基金中排名第11。此外,广发制造业精选以69.27%的累计回报在31只同类基金中排名第7。

    最近三年中,A股经历小盘成长股泡沫和大盘价值股崛起,市场波动剧烈,二八分化严重,这种市场环境非常考验基金管理人的选股能力和风控能力。在此期间,广发稳健增长基金经理傅友兴在投资中重视公司竞争壁垒以及股票安全边际的原则。据傅友兴介绍,广发稳健增长今年以来配置的方向有两个,一是消费升级,二是优势企业。消费升级方面,医药、食品饮料、定制家具和保险都在此列;优势企业则主要集中在农业、光伏、新能源、通讯等行业。

    广发竞争优势基金经理苗宇偏爱竞争优势突出的龙头企业。在标的选择方面,苗宇的目标是寻找一批既有稳定价值又有看得见的成长的优质标的。根据估值和成长性匹配的原则,广发竞争优势今年以来重点配置白酒、电子、汽车等行业的优质企业,并由此获得了出色的回报。苗宇介绍,符合三个标准的上市公司,才能进入广发竞争优势的基金组合名单。一是行业空间要足够大,二是壁垒足够高,三是公司管理水平要足够优秀,管理团队素质高,公司治理结构好。

    广发消费品精选基金经理李琛则是典型的价值派选手,她在长达10年的基金投资管理生涯中,一贯不博风口、不追热点,尤为强调稳扎稳打,坚持在复杂多变的环境中寻找景气上升中的行业和个股的投资价值。在选股时,她以绝对收益的投资思路对待每一只买入的股票,深入挖掘公司竞争优势,以期待寻找到能长期收益的稳健成长型公司。
 
    多轮牛熊考验强大投研团队

    从更长时间看,截至12月22日近五年中,广发主动权益类投资团队依然保持了业内领跑优势,4只基金跻身同类前1/3。其中,广发行业领先最近五年的累计回报达到173.98%,在283只偏股混合型基金中排名46位,位列同类前16%。广发消费品精选最近五年的累计收益率173.99%、广发制造业精选的五年累计回报为170.23%,同类型分别排名分别为第5和第6名。此外,广发稳健增长以106.52%的累计回报在106只基金中排名36位,位列同类基金前1/3之列。

    从业绩表现看,广发基金主动权益类基金体现出全市场、多策略,兼具爆发力和中长期持续领跑能力的特点。这是广发基金多年来深耕价值研究、反复磨练投研团队、不断优化投研体系的结果。

    经过14年以来多轮牛熊转换的积淀与磨练,广发基金股票投研团队逐步形成精选个股、多元策略的风格。坚持“通过基本面研究和主动管理获取超额回报”的理念,注重自下而上精选个股,投资风格覆盖价值型、平衡型、成长型、逆向投资和主题投资等多种类型,能够适应不同的市场环境。值得一提的是,广发基金在价值、平衡、成长三大类风格经历了长期锤炼,各自形成了成熟的基金经理小组,三种风格均打造出历经牛熊市考验的明星基金,凭借中长期持续绩优的业绩,在市场上逐步形成了广发主动权益类基金的口碑效应。





 


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