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国富中小盘长期业绩出色,近三年年化收益31.27%

2017-12-22    来源: 中国财经网  跟贴 0
    2017年终将近,市场格局发生了新的调整,消费蓝筹等前期涨幅较大的行业回调的同时,钢铁、水泥、有色、化工等周期行业走出一波反弹。在市场板块轮动调整的行情中,一些锚定具备长期可持续发展潜力的行业、精选高业绩确定性上市公司的基金,长短期业绩俱优。

    记者据Wind数据统计发现,国海富兰克林基金旗下的国富中小盘便是一只历史业绩稳定、长短期业绩均优的基金,近三年年化收益率为31.27%。在Wind普通股票型基金分类中,该基金近1年、近2年、近3年业绩排名均位居同类型基金前1/3,截至12月21日,全市场270只主动管理型股票基金(各份额分开计算)今年以来的平均收益率为14.35%,国富中小盘以24.05%的收益率超越同类平均近10个百分点。

    国富中小盘重点投资于具有较高成长性和良好基本面的中型及小型上市公司,80%以上的股票资产投资于中小盘股票,力求在有效控制风险的前提下,获得基金资产的长期稳定增值。基金管理人每半年将A 股股票按流通市值从小到大排序并相加,累计流通市值达到总流通市值2/3的股票归入中小盘股票。在此期间对于未被纳入最近一次排序范围的股票(如新股、恢复上市股等),如果其流通市值可满足以上标准,也称为中小盘股票。

    与投资范围相对应,国富中小盘的业绩比较基准为“中证700指数收益率*90%+银行同业存款利率*10%”,中证700指数由中盘指数中证500和小盘指数中证200的成份股一起构成,是综合反映沪深证券市场中小市值公司整体状况的基准指数。Wind数据显示,截至12月21日,该比较基准今年以来涨幅仅为2.97%,国富中小盘大幅超越同期业绩比较基准21.08个百分点,体现了良好的选股能力。

    权威基金评级机构数据亦是评价基金业绩的良好佐证。截至2017年11月,国富中小盘荣获晨星(中国)股票型基金三年/五年五星评级、海通证券主动股票开放型基金五星评级。

    作为拥有14年证券从业经验的老将,国富中小盘的掌舵人赵晓东对明年经济形势持乐观态度,他表示,随着市场对明年经济预期的进一步走强,明年市场的结构性行情值得期待,金融板块和成长股有望获得超额收益。煤炭、水泥、钢铁等周期性产业目前处于平稳的状态,明年一季度或将达到盈利高点,而印度、美国、东南亚、一带一路沿线国家对大宗商品需求较大,如果明年一季度经济良好,仍将看好全球定价的有色行业。

 


 


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