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普惠一站——助力银行理财经理成为客户身边的理财顾问

2019-10-28    来源: 中国财经网  跟贴 0

    大数据支持的互联网时代下的必然选择

    随着互联网、云计算、大数据、万物互联的快速发展,银行零售业务转型也愈加迫切。在当前发展潮流下,银行所倚靠的传统网点销售在存量客户维系与增量客户获取上面临巨大挑战。而基于互联网及大数据而展开的线上服务与营销,对于业务扩展无论是在空间、速度、用户量、效率上无疑都具有更大的优势。

    普惠一站是上海译会信息科技有限公司为解决现阶段银行零售业务转型所面临的痛点而研发的一款,专门协助银行理财经理维系理财客户粘性、增加获客渠道的产品。普惠一站能够帮助银行理财经理突破空间与时间的限制,为客户提供服务,真正成为客户身边的理财顾问。

    理财经理必备移动展业工具,提高获客活客效率

    普惠一站以财经资讯为纽带,通过聚合银行理财经理认证信息、银行理财产品与活动。在满足客户快速获取每日财经要闻的需求下,增加银行理财产品与活动的曝光率及互动交流,实现客户激活与维系,同时提供裂变获取新客户的机遇,增加营销覆盖面,进一步提升客户服务的深度和广度。

    精准营销,提高成交意向

    根据毕马威研究报告定义,智能投顾是利用云计算、大数据、智能算法、机器学习等技术,将现代资产组合理论应用到模型中,同时根据投资者个人财产状况、风险承受能力和收益情况,为投资者提供最适合投资人的资产配置组合。

    而普惠一站通过提供专业化、个性化金融内容服务,协助理财经理对客户进行分析、计算客户投资偏好、形成可视化客户画像,既满足客户需求,又帮助理财经理快速掌握客户需求与偏好,及时锁定潜在客户,并尽快将客户引流网点或通过手机银行完成交易,及时实现流量变现,提高营销效率。

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    银行授权 安全可信赖

    普惠一站的财经新闻经各大新闻网协议授权并注明原文出处。算法与人工审核团队进行审查、倾向性词汇过滤,并获银行确认,内容合规。理财产品与活动都来自银行官方发布并签订保密合作协议,不存在虚假理财产品,使客户放心安心购买。而且,所有理财产品与活动的交易均只在银行内部系统进行交易,直接对接网上银行或线下网点,客户数据安全有保障。

    移动学习平台 变身专业经理人

    普惠一站团队拥有健全的理财产品库与资深专家,提供专业金融知识课程视频、培训讲座,资质考试通道,在线学习智能导航,一键变身专业金融人,升职加薪更简单。

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    模块机制 量身打造定制化工具

    普惠一站各功能板块根据不同银行和理财经理差异化需求实现量身定制,千人千面,满足不同规模客户群的需求,快速实现产能提升。

    专业化团队 工匠心雕琢产品

    上海译会信息科技有限公司是一家专注于资产财富规划、平台人工智能、大数据与聚焦智能投顾业务创新与实践的高新技术企业。公司核心团队由多位具有十多年银行业务、系统研发和管理经验的博士和硕士组成,曾为国内外多家知名金融机构和企业提供从业务咨询、架构设计、软件开发、平台建设和运营等端到端服务。其客户包括中国工商银行、中国农业银行、邮储银行、南京银行、兰州银行、浙江农信、广东农信、瑞丰银行、鄂尔多斯银行、秦皇岛银行、哈尔滨银行等。

 


 


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