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一位金诚理财师的自述:我为什么从银行离职……

2018-05-08    来源: 中国财经网  跟贴 0

    周菲(化名),曾在一家国有银行从业二十载,先后担任对公结算岗、理财师、银行高管等职务。从对公结算岗到理财师,再到走上管理岗位,外人看来,周菲拿着一份不错的薪水,管理层的职位,这些都足以令人羡慕。作为金融从业人员,越是了解自己销售的产品,越会发现银行的商誉溢价过高,理财师更多地依靠人情黏性而非产品本身的优势去打动客户。作为一个专业人士,周菲常常会生出挫败感。于是,2015年他从银行离职,并于6月入职金诚财富,成为一名金诚理财师。

    周菲销售的第一款产品就是金诚金坛项目的私募基金,金坛项目是金诚集团和当地政府合作的PPP项目,产品不仅有完善齐全的风控,收益方面也高于过去银行代销的信托产品。

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金诚财富客户走访金诚集团金坛保障房项目地

    周菲战战兢兢的联系了银行的一位老客户,当时并没有抱什么奢望。按照公司要求,周菲带着客户实地考察了金坛的项目,并参加了公司的路演,几轮沟通之后,这位客户最终投入了600万资金购买基金产品。此前,这位客户在银行购买理财产品时,投入的资金都没有超过300万。而现在这位客户在金诚购买的理财产品规模已达数千万。

    周菲说她第一次感受到金诚理财产品原来如此受投资者所认同。这让她在平时和客户交流的过程中变得更加自信,充满激情,客户们评价说周菲这个姑娘看起来踏实可信,而周菲认为正是因为金诚理财产品优势,让她在面对客户时更有底气了。

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金诚财富客户走访金诚集团金坛有机农业基地

    不到三年时间,周菲从分公司总经理提升到了区域总监的职位。是金诚财富这个平台让她找寻到了自己真正的价值。

    周菲的故事,在金诚并不是个例,作为一名金诚理财师,既能帮助客户实现财富的稳定增值,又能获得客户的价值认同,增强与客户之间的粘性,这些成长和经历几乎每天都发生在金诚理财师的身上。

    在金诚财富,很多金诚理财师都是来自银行系统。如果你看看他们职业身份转换的经历和成长经历,就会明白他们为什么都要选择金诚财富。来金诚财富在一名金诚理财师,站在巨人的肩膀上看世界,你会发现,过去的执着、挣扎、彷徨是多么狭隘。故步自封,永远只能望洋兴叹,勇敢地跳出桎梏,或许你会发现一切都会云开雾散天地宽。


原链接:
http://www.chinatradenews.com.cn/content/201805/08/c18414.html





 


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