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天风证券首笔境外美元债香港成功发行 助力公司成功登陆境外资本市场

2019-12-02    来源: 中国财经网  跟贴 0
    2019年11月28日,天风证券股份有限公司在香港市场首次成功发行2亿3年期美元债券。本次债券由天风国际,汇丰银行,民生银行(6.180, 0.01,0.16%)香港分行,民银国际作为全球协调人;浦发银行(11.900, -0.01,-0.08%)香港分行,建银国际,招商永隆,海通国际,华泰香港,中投国际作为联合簿记人,市场超额认购近6倍,最终定价收窄70个基点到达4.30%水平,后续将于香港联合交易所有限公司、中华(澳门)金融资产交易股份有限公司上市交易,完成在国际资本市场的首次完美亮相。

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    11月26日宣布交易后,公司领导高度重视,余磊董事长亲自率团,携高管团队副总裁翟晨曦女士,风控负责人王勇先生,财务中心主任李珍玉女士等一行,第一时间赶赴香港,开展了多场路演以及投资人见面会,获得香港市场各类机构投资者的高度关注及热烈追捧。“天风坚信中央政府对香港的支持不会变,香港国际金融中心的地位不变,香港有它更加美好的未来。在香港发海外债,显示了我们对香港发展坚定的决心。”余磊董事长在投资者午餐会上的致辞获得广大投资机构的高度认同。

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    11月28日一早宣布交易后仅仅1小时,即实现3倍认购,宣布交易后2小时,簿记规模高达10亿美元,最终收到中外各类共计近50家机构的热情认购,最终以高达近6倍的认购倍数,收益率较最初指导价大幅缩窄70个基点,实现中资券商类机构无评级发行的最低利率,同时创今年指导价最大幅度缩窄记录。

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    在资产投资偏好分化的环境下,天风证券逆势登陆国际市场,境外投资人用高额认购对天风业务发展、管理能力及未来前景投下了高度信任票,同时,此次发行也是天风证券对经历了5个月风波后的香港作为国际金融中心投下的高度信任票。此次发行的项目名称为“Start Point(起点)”,天风证券将以此次发行为起点,不断拓宽各类境外融资渠道,不断加大加快国际布局步伐,不断加强与境外机构的深度合作,背靠祖国,立足香港,放眼世界,走出天风特色的国际化道路,好趁天风,无远弗届。





 


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