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国海富兰克林基金赵晓东:五维度精选个股,力争长期回报

2019-04-15    来源: 中国财经网  跟贴 0

    2019年是国海富兰克林基金成立的第15周年,一直以来,国海富兰克林基金坚定不移地秉持长期投资和价值投资理念,以持续领先的投资业绩为投资者奉献了丰厚回报。海通证券数据显示,截至2019年一季度末,国海富兰克林基金旗下权益类基金近1年、2年、3年超额收益率分别排名同业2/111、2/107、3/98;固定收益类基金今年以来、近1年、2年、3年超额收益率分别排名同业7/115、7/107、9/99、2/85,长短期排名均居于同业第一梯队。旗下明星基金国富弹性市值、国富中小盘长短期业绩亮眼。

    国富弹性市值混合可谓是公募行业中的长跑健将。Wind数据显示,截至2019年3月末,国富弹性市值自2006年成立以来总回报670.21%,折合年化回报17.30%,而同期业绩比较基准涨幅为126.53%,上证综指涨幅仅为99.60%。成立的13年中,国富弹性市值9年收益率为正,且在熊市和结构市中表现出较强的韧性,例如2016年上证综指全年下跌12.31%,该基金仅下跌1.80%;而在结构性牛市的2017年,国富弹性市值混合净值上涨35.53%,显著好于同期上证综指6.56%的涨幅,其超额收益获取能力在多个市场阶段均经受住了考验。

    据晨星数据,截至2019年3月末,国富弹性市值近1年、2年、3年、5年收益率在晨星激进配置型基金中分别排名90/712、35/628、19/591、60/486,均排名同类前15%。同时,近三年/五年/十年均获晨星5星评级,根据晨星(中国)的评价规则,5星评级意味着在具备3年以上业绩数据的基金中,风险调整后收益排名同类前10%,国富弹性市值业绩的稳定性值得称道。在晨星(中国)2019年度基金奖评选中,国富弹性市值荣获晨星2019年度激进配置型基金奖提名,该类型项下参加评选的产品共有684只,最终仅有5只基金入围提名。

    截至2019年3月末,国富中小盘股票基金近5年总回报185.75%,折合年化回报23.41%,在同类217只晨星股票型基金中排名第4,获晨星股票型基金五年五星评级;近1年、2年、3年收益率在同类基金中分别排名94/728、79/576、58/484,同样排名同类前15%。

    国富弹性市值、国富中小盘均由国海富兰克林基金权益投资总监赵晓东管理,截至3月末,这两只基金净值均创新高,即意味着在任意时点买入以上两只基金,持有至该时点均可获得正收益。赵晓东具备15年证券从业经验,投资注重安全边际,追求确定性,并将投资逻辑总结为“五维选股法”:一是人的识别,要求公司管理层具备较强的战略眼光,前瞻布局,执行力强;二是业务识别,要求主营业务竞争力强,成长空间大,进入门槛高;三是估值识别,要求有效估值足够便宜,安全边际高;四是持续经营能力识别,要求财务稳健,负债率合理,现金流健康,销售能力在行业中等以上,覆盖面广且深,研发投入占比高于行业平均;五是风险识别,要求政策风险低,业务被颠覆的可能性小。

    优秀的业绩同样离不开基金公司强大投研实力的支撑。经过近15年的积累与发展,国海富兰克林基金将全球视野与本土经验充分结合,形成了偏向成长、注重基本面、注重风险控制的价值投资风格,并构建了经验丰富、结构稳定的投研团队,是其取得长期较好业绩的保障。

    国海富兰克林基金表示,未来将继续通过自下而上的方式挖掘优质个股,重点关注金融、消费板块以及其他长期景气度较高的行业,挖掘真正具有内生增长动力的优质上市公司,力争为投资者获取长期稳健回报。



 


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