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独家:宝宝树将于11月27日上市 定价区间为6.8港元-8.8港元

2018-11-14    来源:   跟贴 0
来源:国际金融报

  11月14日,宝宝树在港举办了投资者午餐会及香港媒体新闻发布会,正式开启上市路演。据《国际金融报》记者了解到的信息,宝宝树最终定价区间在6.8港元-8.8港元之间,合计发售2.503亿股,最高募资金额22.03亿港元。 预计将于11月27日在香港主板上市, 股票代码为01761。

  27日挂牌上市

  据香港方面消息,宝宝树公开发售将于11月15日上午9:00正式开始,并于20日12:00整结束。全球发售共计2.503亿股,香港、全球发行比例为10%和90%,定价区间每股6.8港元—8.8港元。若以7.8港元/股计,且超额配股权并无获行使,此次全球发售将获得约18.5亿港元的募集资金。宝宝树将于11月27日正式挂牌上市,一手500股,入场费用4444.34港元。宝宝树在港股代号为01761。

  值得注意的是,昨日宝宝树曾一度取消全球发售新闻发布会,引发媒体猜想是由于周一美股大跌延迟招股表所致。

  就在刚刚,这场推迟的港媒发布会正式结束。据现场人士向《国际金融报》记者透露,有媒体现场向高管团队抛出外界备受关注的募资缩水及大环境问题,宝宝树创始人兼CEO王怀南这样回应,“无论市场好还是坏,都需要有真正为用户着想的好公司。宝宝树上市不是为了市场好、估值高才上市,上市对于宝宝树是主动的战略行为。考虑宝宝树未来发展优势来讲,上市对宝宝树要强过于不上市。站在今天看未来,宝宝树以什么样的价格发行不重要,我们关心的是在上市后,在战略、品牌、人才提升、行业整合是否有更好的机会。我们和所有投资人意见一致:从这些角度看上市给我们带来的优势更大。希望未来十年,宝宝树能成为港股市场最优秀的公司之一。”

  王怀南于投资者午餐会上透露:此次路演接触过的很多投资人,只要是家里有宝宝的,基本上都是宝宝树的用户。

  更新版招股书显示,宝宝树2017年MAU高达1.39 亿,是中国最大、最活跃的母婴类社区平台,致力于连接及服务年轻家庭。强大的社交功能和优质内容是宝宝树小区平台的两大支柱。而2018年上半年,宝宝树平均月活用户数(MAU)为0.9亿,相较于2017年上半年的1.67亿下滑近半。

  王怀南解释称,2018年上半年数据下降主要在PC端及WAP端,由某搜索引擎降低权重所致。今天的流量是最健康的,因为不再依赖于任何第三方搜索引擎,所以它的健康程度和独立程度是最好的。另据宝宝树CFO徐翀对此补充的说法,“总体的MAU,去年平均是1.39亿,今年6月份是1.6亿,7-9月平均 1.75亿,我们作为商业化最重要的移动端MAU是从去年年均的近1680万增长到了过去三个月平均的近2520万,正好增长了50%,增长率也超过了整体流量的增长率。”

王怀南于投资者午餐会上透露:此次路演接触过的很多投资人,只要是家里有宝宝的,基本上都是宝宝树的用户。

 

 

  阿里追加投资

  其招股书显示,宝宝树2018年上半年总收入为4.1亿元,相较于2017年上半年的3.6亿元增加了12.6%,2018年上半年毛利达76.8%。在2015年至2017年的三年间,宝宝树的总收入分别为2亿元、5.1亿元和7.3亿元,复合年增长率为91.0%。宝宝树在2017年经营溢利人民币1.7亿元,截至2018年上半年溢利已达1.1亿元。同时,2018年上半年,宝宝树期内亏损扩大至21.75亿元,这主要是受近年公司融资估值不断升高带来的“可转换可赎回优先股”产生的大额公允价值亏损,上市后第一年优先股将自动转为普通股。经调整后,2016年、2017年、及2018年上半年溢利分别为4440万元、1.4亿元及1.2亿元。
王怀南于投资者午餐会上透露:此次路演接触过的很多投资人,只要是家里有宝宝的,基本上都是宝宝树的用户。

  持股比例高达9.9%的宝宝树第四大股东阿里将行驶反摊薄权追加投资,认购宝宝树IPO额度。除了股权投资,宝宝树与阿里订立战略合作协议,双方未来在将在电商、广告、C2M、知识付费及其他潜在业务领域开展合作,该协议为期5年。

  对于投资人与香港媒体较为关注的阿里合作事宜,王怀南说,“我们打造了一个中国最大的母婴社区,阿里则是宝宝树生态圈里电商变现模式重要的合作伙伴。经过阿里对我们运营方面的赋能,能够提高我们未来几年的盈利可见性。”

  (国际金融报记者 蒋佩芳)




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