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看好医疗产业,华兴资本今日正式启动在港公开发售

2018-09-14    来源: 中国财经网  跟贴 0

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    在更新招股书四天之后,9月13日,华兴资本控股有限公司(股票代码:1911)(下称“华兴资本”)在香港召开IPO新闻发布会,正式启动在港公开发售。据介绍,此次华兴资本IPO全球发售的股份数为85,008,000股,其中10%为香港公开发售股份,90%为国际配售股份,发行价格区间为31.8-34.8港元/股,若加上绿鞋计划,华兴资本最高募集资金为3.96到4.33亿美元。

    据了解,本次华兴资本IPO香港公开发行将于9月14日9时正式开始,9月19日12时正式结束,届时最终发行价将敲定。公司股票预计于9月27日在港交所正式上市。

    华兴资本为新经济优秀创业公司提供全生命周期金融服务,旗下三大业务包括投资银行、投资管理,华菁证券。在华兴资本的招股书中,客户名单涉及众多新经济垂直赛道,其中,医疗产业更是频频出现。甚至包凡在招股书公开信中特意点出:“我们将继续努力领市场趋势之先,为迎接下一场颠覆性变革做好准备。我们将扩大行业覆盖、积累行业洞见,提升投行与投资业务能力。在这方面,最典型的实例当数医疗与生命科技领域,我们认为这是未来最具前景的创新领域之一,具有巨大的社会与经济价值”。

    记者翻看过往资料,发现早在2008年,包凡就曾在公开演讲中表示看好医疗产业。此后,华兴资本在2015年将医疗产业从私募融资团队中拆出,单独成立了一支医疗与生命科技顾问团队。

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    此外,华兴资本还设立了一支华兴医疗产业基金,专注于投资医疗仪器、医药及医疗保健服务等广泛医疗领域。

    究其为何看好医疗产业,记者在招股书中初见端倪:

    首先,广阔的市场增长空间:巨大的医疗需求缺口、人口老龄化、不断的医疗监管改革及可支配收入增长令医疗支出增加,行业存在巨大的增量空间;

    其次,技术迭代刺激创业活力:全球范围内医疗技术进步迅速,包括生物技术、 基因学及医疗设备,使得技术得到更广泛应用,创业活动增多;

    最后:行业门槛高需提前卡位:医疗行业从本质上有别于其他新经济行业。行业的複杂性要求机构对竞争动态及技术进步知识有深刻了解。

    再回到整个大的市场环境来看,得益于国家政策向大数据以及新经济倾斜和和港股通的大背景,以及香港联交所推出新的交易板块(同股不同权板和生物技术板), 港交所在2018年至今的筹资规模位居全球主要交易所前茅,融资规模和项目数量较去年均出现大幅上升。而随着越来越多的“新经济”企业上市,特别是高质量的生物制药类公司所带来的高估值。根据毕马威预测,2018年全年香港IPO市场的募资总额将有望超过2,500亿港元。

    港交所今年4月推出上市制度改革后反响热烈,根据公开数据显示,预计将有18家生物医药企业选择在香港上市,其中10家已递交上市申请,5家拟递交上市申请,其他3家有意上市,尚未确定具体时间表。(见下表)

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    医疗健康作为朝阳产业,再加上市场环境的利好,对于已经提前卡位成功的华兴资本而言,接下来的故事,就是如何利用“全生命周期金融服务”的能力扩大市场份额。

    作为专注于服务新经济企业的金融机构,华兴资本不但能通过自身的平台为现有生物科技公司提供融资渠道,同时也能通过“创业家”网络来推动风投和私募增加在生物医药领域的投资,实现新经济领域多元化的覆盖。

    另据ChinaBio的统计,2015年至2017年上半年,投入到中国生物科技产业的资金达到120亿美元,是同期中国风险投资和私募基金总集资额(450亿美元)的27%。得力于港交所的上市改革,早期投资者可通过上市实现退出,这类渠道或可吸引未来更多资金流向高风险、高回报的生物科技领域,为华兴资本独特的漏斗模式提供追捧资本热潮的机遇。

    由于华兴资本的业务模式独特性, 华兴资本有机会在早期接触到像信达生物、盟科医药、康希诺生物等新药研发企业,并通过中期的投入将这些企业培养成市值数十甚至上百亿美金的生物医药独角兽,最终帮助这些企业在各自领域取得重大突破。随着未来香港市场的生物医药领域将受到各类资金的高度关注与大额配置,其融资规模与成交金额屡创新高,这都将推动华兴资本在新经济领域实现不断的创新。

 

 

 


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