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为什么我觉得YEE上涨十倍依然被严重低估?

2018-07-08    来源: 中国财经网  跟贴 0

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    YeeCall刚刚公布了一轮战略融资,yee也随之有了一轮拉升。在我看来,yee因为缺少ICO过程,并且上交易所正值熊市,因此被低估,而且是非常非常非常严重的低估。币圈给一个项目一个较为靠谱的估值是极其困难的事情。但我们可以从几个维度尝试给yee一个估值。

    YeeCall,被低估的超级独角兽

    从前几天发布的新闻稿里可以窥见几个信息,YeeCall用户接近4000万,距离年初3000万出头的用户数有显著增长,我们有必要算算4000万用户的社交网络的估值了。Facebook在早期单个用户估值116美元,WhatsApp单个用户的估值42美元,微信单个用户估值95美元,我们以30美元计算,YeeCall的估值应该超过12亿美元,这是一个标准的独角兽的估值,即使翻一番,60美元单个用户估值,YeeCall估值飙升至24亿美元。

    试想,所谓跨境务工人群可以理解为咱们的农民工人群,咱们是北漂、深漂、广漂,人家是阿联酋漂、沙特漂,这些人除了沟通需求,还有大量的娱乐需求,特别是付费娱乐的需求,比如看直播,比如阅读网络小说,比如玩手游。以上的每一个领域都是巨大的现金牛和盈利牛,可延展的空间更大。所以30美元的估值是非常严重低估,我估计现阶段可以给予60美元的估值也不为过,这又是一倍上涨空间。请注意,这仅仅是yeecall。

    新共识机制的公链雏形

    最新报道显示,Yee的公链项目也有了一定进展。我们知道,现阶段的区块链之争就是公链之争,一条出色的公链很可能定义未来区块链的走向。大家为什么对eos如此关注?无非是大家觉得eos的团队背景,Bitshares、Steem的创始人BM可以开发出一条可以兼顾交易效率的公链。从新闻稿:

    YeeCall将在共识机制方面进行基础性结构突破,工程级别TPS将提升50%以上;另一方面将YeeCall覆盖全球227个国家、1000多家运营商的去中心化的高效能通讯网络,演进为一张通讯存储网络,利用YeeCall独有的高可靠性信道编码技术、超远距离大数据传输技术,在效率层面全面超越IPFS,打造一条具有世界级竞争力的公链。

    可以看出,YeeCall是在原有技术基础上进行稳步突破,第一个突破是共识算法方面,我一个做区块链技术的朋友一直的观点是,共识机制不改变,区块链交易效率很难突破。我们知道eos的DPOS相对于POW、POS的共识机制有了突破,所以才有了巨大的想象空间。YeeCall也是在共识机制层面做文章,起码路径是对的。

    另一方面,YeeCall还在解决公链传输问题,数据传到公链的效率也会直接影响公链的交易效率,这方面YeeCall本身就有一定优势,已经有一个比较完整的分布式通讯网络,现在YeeCall是将这个网络升级,可以在效率层面超越IPFS,这是一个不小的成就。YeeCall团队的张磊、徐家骏是技术出身,张磊做过十几年的技术,徐家骏写过华为10年,在技术圈很有影响力,以这个背景是有能力打造一条可以和eth、eos竞争的公链的。我们翻开github,Yee公链最近在持续更新,这非常符合YEE对外公布的进展。
 
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    公链如果做成,那绝对是百亿美金的估值,现在这个阶段在共识机制已经有所进展,加之两位老板的背景,这里粗略估计1亿美金。

    跨境转账的想象空间

    前段时间网易科技关于数字货币的钱包中报道了yeecall(http://tech.163.com/18/0504/07/DGUPHHN8000998GP.html)

    全球通过银行系统进行跨境转账的手续费一般在转账金额的8%—10%,有的国家甚至达到15%。如果通过YeeCall转账,手续费可以降低到3%以下。

    跨境转账要获得300万用户量,对YeeCall来说轻而易举,3300万用户当中,只要有10%使用这个功能,量就上去了。“差不多也就2个月吧。”在YeeCall创始人张磊看来,这根本不算什么。

    也就是说一旦跨境转账功能完善,2个月的时间就会形成规模。为什么双十一能创造巨额的销售额?为什么物质极大丰富的美国人会在黑色星期五的凌晨去商场门口排队?低价是万试万灵的真理,拼多多的快速崛起固然有微信导流的因素,更为关键的是商品价格足够低,让有购物欲的人愿意拉亲朋好友加入其中。

    特别是对收入不算高的跨境转账人群,他们的需求就是尽量降低生活成本。跨境转账是刚需,寻找低价是人性,两者相互交汇,再加上YeeCall接近4000万用户群做基础,非常有可能在移民人群中快速引爆。

    记得《引爆点》三原则吗?个别人物法则、附着力法则、环境威力法则,事实上,低价和刚需已经符合了附着力法则,移民人群的圈子就是环境威力法则,YeeCalll的群组是一个传播性更强的环境,其引爆将更加迅速,而群组的组织者往往就是联系员、内行、销售员,也就是说低价跨境转账上线后,非常有可能快速引爆,成为跨境人群的标配。

    提到跨境转账就不得不提xrp,瑞波币,现在价格超过3元,估值1100多亿,而yee现在还不到1毛,估值不到10亿。哪一个更具想象空间无需多言。

    钱包功能否演化成交易所?

    如果用一个词总结YeeCall钱包的特点,我的答案是“方便”,不需要助记词、风险评测、账号、密码等多种反人类使用习惯的体验。不要小看这一个词,这会直接影响到小白入场的效率,前面我们分析了跨境转账这个应用,在这个应用里钱包是至关重要,收币、发币都需要钱包,所以一个低门槛,初学者就会使用的钱包可以降低用户使用门槛,快速上手使用跨境转账功能。当然,钱包的想象空间不止于此,微信支付和支付宝的竞争是微信的高频颠覆了支付宝多年建立的优势。YeeCall也是IM+钱包的结构,理论上如果用户量做起来,将通杀单一维度的支付宝类钱包产品。

    钱包更大的想象空间在交易所,前段时间YeeCall已经和比特大陆孵化的去中心化交易所合作。有币,可以直接做币币交易,钱包与去中心化交易所的合作就是顺理成章的事,当然,YeeCall还有大量持币用户,这个做交易所的想象空间就更大了。

    从钱包角度是比较难估值的,5月份kcash用户突破70万,现在总的价值在4亿左右,YeeCall没有公布钱包用户数据,有庞大的用户群做背书,估计3亿人民币绝不算高估。

    性感的区块链产业解决方案

    这次,区块链产业解决方案应该是个惊喜,一直以为YeeCall做好YeeCall APP、公链、跨境转账,应该就有一个比较好的价值。很明显YeeCall比我想象的还要激进,直接切入到实体经济行业,寻找区块链技术落地的机会。技术总是要与产业结合才能有更大的价值,按照YeeCall的描述,医疗、农业、出行产业会先开始探索,这三个产业很有意思,

1. 万亿级别的市场容量:这三个领域都与人的生活息息相关,三个行业都是万亿级别的市场容量,随便做个部分垄断的产品都可以有百亿级别的估值,比如滴滴、摩拜、蔚来、小鹏的出行行业,比如拜耳、辉瑞、和睦家这种医疗行业。

2. 环节复杂:因为市场容量大,所以造成了每个行业都包含很多环节,每个环节都有机会,就以出行为例,有造车的、买车的(金融)、用车的、售后的、保养的等等,而车的类型还有汽车、电动车、自行车,用车这一个环节就有租车、开车、共享出行等等等,这么复杂的领域确实适合区块链的技术,共享数据,共享服务。

3. 互联网没有很好的解决产业,很多互联网项目都在探索医疗,但目前看还没有一个出类拔萃的,农业一直停留在电商阶段,出行领域倒是有所突破,但也只有滴滴,摩拜这些更多是硬件创新。

    这三个领域只要有所突破就能做出一个大型公司,这是一个区块链技术产业落地的最佳路径。实际上,这块只属于早期阶段,更多是看未来的想象空间,并非现在的成熟度,但因为空间巨大,给个3亿人民币的估值也不为过。

    一道数学题搞清楚有多低估

    谁也无法预测哪个币会在哪一天突然爆发,但如果拉长时间周期,好的币一定会随着其业务的进展逐渐走出一段波澜壮阔的行情。以瑞波币和eos为例
 
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    瑞波币随着业务的成熟,市值上升,在2017年达到峰值。eos更明显,2017年底开始爆发,今年4、5月份,随着主网上线时间的到来,快速拉升,达到峰值。质地良好的币都会走这样一个上升过程,相信随着yee的业务落地也会走上这样一条曲线,至于上升幅度,我们可以算算:YeeCall估值20亿,公链1亿,转账1.5亿(10亿rmb),钱包4500万(3亿rmb),区块链产业解决方案4500万(3亿rmb),加在一起大致是23.4亿美元。而yee现在只有1.1亿美元,也就说涨10倍,距离一个相对正常的估值还有1倍的差距。

    如此低估的一个币,佛系持币、静待花开可能是最好的选择。






 


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