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港股领跑全球,易方达香港大中华领先基金表现抢眼

2017-12-18    来源: 中国财经网  跟贴 0

    (2017年12月18日-香港) 易方达资产管理(香港)有限公司(「易方达香港」)欣然宣布,截止12月14日,公司旗下港股基金产品易方达大中华领先基金(I类,累积单位类别)年初至今收益率达到47.7%,跑赢港股市场主流指数。

    虽然自11月底以来,港股市场一直在进行调整,以高位震荡的走势为主。但从今年年初至今来看,香港股市整体表现依旧非常强劲,各指数累积涨幅约28%~38%2,大幅领涨全球主要的发达市场与新兴市场,创下了十年一遇的持续上涨行情。然而,越是在市场大涨行情中,越是少数的基金能够跑赢大市。万得数据显示,在国内市场上投资港股的沪、深港通基金中,仅有不到1/3的基金产品年初至今收益率跑赢恒生指数。

    在此行情下,深耕香港多年、提早布局港股的内地资产管理机构如今大大受惠,迎来国际化发展的关键风口。在易方达基金首席国际投资官陈宏初的眼中,背靠内地、立足香港、布局全球,内地资管机构的海外平台享有独特机遇。一方面,要为内地机构及资金出海保驾护航;另一方面,也需向世界推介中国投资机遇,让全球投资者分享中国经济成长的成果。然而,要在竞争激烈的国际市场中脱颖而出绝非易事。如何更好地获得市场的信赖和认可,是所有资管机构都必须跨越的共同门槛。

    毫无疑问,在过去几年中无论从管理规模、产品布局,还是业绩表现,易方达国际投资业务都已经取得了飞速成长。深究背后原因,一体化、多元化的投研团队,过硬的投资业绩以及一流的服务水平,正是令国际投资业务迅速立足的驱动因素。

    搭建一体化平台 资源优势尽显

    事实上,早在2008年,易方达基金已涉足香港市场。作为最早布局海外的内地资产管理公司之一,与同业架构不同,国际投资部是易方达唯一的国际投资平台,与固定收益、主动权益、指数量化、另类投资、多资产投资五大板块并行发展。

    “在集团一体化的投研和管理体系下,国际投资部集合了易方达国际投资业务所有资源,一方面,这能够避免资源分散,在最大限度共享资源的同时节约成本,实现效益最大化,同时,也有利于投研团队视野更广阔,信息交流更畅通,投资风格更具可持续性”,陈宏初表示。

    一体化的组织架构布局,令易方达成为海外布局最为完善、资源最丰富的中资资管公司。目前,易方达国际投研团队共36人,下分国际固收团队、国际权益团队、宏观及大类资产配置团队、国际交易团队以及另类投资团队。其中,港股投研团队配有5名投资经理及投资经理助理、6名权益研究员以及7名国际投资研究助理,深度覆盖港股及其他大中华市场。

    稳健增长的资产管理规模是易方达国际投资业务获得市场认可与信赖的最佳佐证。截至2017年10月31日,易方达国际投资业务规模突破635亿元人民币,客户覆盖大型商业银行、全球性投资银行、保险公司及FOF等。

    基本面研究驱动 业绩领先

    作为高度开放的成熟市场,港股机构投资者占比高,要在市场上取得优势地位,必须依赖强大的研究能力。在陈宏初眼中,以“深度研究、长期视角、自我纠正”为核心的投研风格,以及精于实践落实、动态实时的风险识别与管理体系,是国际投资业务实现投资规模快速增长、投资业绩表现出色的关键。

    在过去的12个月里,国际投资部的投研团队完成逾200篇宏观研究及个股深度研究报告,完成超过100场现场调研,50场专家访谈,深度把握市场节奏,全面满足客户投资需求。

    “深度研究是投资的基础”。团队搭建之初,陈宏初便尤为注重强调“客观、分享、专业、透明”的团队投研文化。在他看来,只有通过不同的角度与渠道,全方位对行业及个股进行分析,才能得出高确定性的投资观点。同时,投资维度的长期视角也不容忽视,因为投资期限是估值体系中的重要变量,只有坚持长期投资视角,关注中长期的行业趋势与公司成长的可持续性,区分基本面与市场情绪,才能真正挖掘到结构性受益、护城河较深、成长确定性高的标的。

    自我纠正能力则是在不同市况中都取得卓越业绩的重要保证。陈宏初指出,易方达国际投资团队倡导全员参与研究讨论,信息共享,以此降低个人局限性,同时,借助不断的量化分析与组合优化,依靠由数据驱动的基本面追踪,将客观数据与批判视角相结合,时刻反省投资决策,演进投资逻辑。

    客户导向 坚持服务为本

    如果说全面、丰富的投研资源以及过硬的业绩表现是立身之本,那一流的服务水平无疑任何是一间资管公司在市场上获得持久发展、成功的关键。

    “投资者为什么选择我们?这是我们需要时时自省的问题”,陈宏初指出,资产管理公司的海外平台身负两大使命,既要帮助内地客户试水国际市场,也要协助海外客户抓住中国机遇。“从这一点上看,我们更像是一个服务型公司,服务客户更好的参与、适应一个全新的市场。”

    陈宏初介绍指:“目前,国际投资部能够为大型机构客户提供全套、客制化的投资方案,从深度主题研究支持、投资建议到中后台辅助,充分发挥公司跨境、双向的专业优势,在符合海外产品设计规范的前提下,满足客户的多元需求。”

    未来,顺应行业发展趋势,国际投资部的投资策略特征将更加鲜明,“将策略做到极致”。陈宏初直言,国际投资部的Alpha策略未来要向深度研究、专业性和长期性发展,提高指数偏离度,而Beta策略则向杠杆反向产品、SMART Beta和定制型产品方向发展。

    国际投资部还将进一步拓展系列品牌,将现有的高股息、低波动和优选成长策略拓展至新兴市场及发达市场,形成系列型产品;设计和培养量化绝对收益投资策略产品。此外,公司还将大力发展全球配置的FOF业务,以此弥补投研空缺,进而实现对发达国家股票市场更加全面的覆盖。

    在研究能力方面,全球宏观投研能力以及新兴市场将是易方达国际投资部未来发展的重点。目前,国际投资部已经招募了2位全球宏观基金经理和多位来自印度、拉美及新西兰的基金经理。陈宏初表示,未来,易方达国际投资部将进一步加强对全球宏观研究团队的自主培养,着重对不同主题进行趋势研究,精准把握对各大类资产周期的判断。同时,通过积极搭建能够独立、自主覆盖包括北亚、印度以及南美等新兴市场的投研队伍,重点关注IT、金融、消费、基础建设等大板块,紧跟“一带一路”等国家战略,从中国对外投资以及消费升级的角度,选择投资标的,寻找投资机遇。





 


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