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规模15亿元 北现金融首单ABS成功发行

2016-02-05 17:41:48 来源: 中国财经网  跟贴 0
在连续三年稳健经营和良好业绩基础上,北京现代汽车金融有限公司(以下简称“北现金融”)得以更好资信和盈利能力拓宽融资渠道。2月4日,北现金融首单ABS(信贷资产证券化)产品:“睿程2016年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券”(以下简称:睿程一期)在全国银行间债券市场成功发行,规模约为15亿元, 其中AAA等级的ABS占比接近九成。
投资者意愿积极 总认购倍数达3.8倍
睿程一期ABS共分为优先A1级,优先A2级,次级三档,比例分别为42.00%,45.33%和12.67%,其中前两档优先级资产支持证券合计人民币约13.1亿元以簿记建档、集中配售方式发行,次级资产支持证券人民币约1.9亿元由发起机构北现金融自持。从结果看,投资者认购踊跃,总认购倍数达3.8倍,其中优先A1级认购倍数为3.2倍,优先A2级认购倍数为4.5倍。  
根据披露,北现金融此次ABS的优先A1和优先A2级均获得AAA评级,为固定利率,按月支付利息。这是资产支持证券信用等级中的最高级。意味着债券持有人获得本息到期前足额支付可能性极高,基本不受经济形势变化影响,预期损失极低。
此次优先A1级,优先A2级ABS的利率分别为3.09%和3.25%,是中国汽车金融公司迄今以来最低的ABS利率,说明投资者对北现金融的ABS认可度高,也证明北现金融的资产质量优质,风控体系完善,在资本市场的信誉度高。
此次北现金融一共引入四家评级机构,其中,中诚信国际(中诚信国际信用评级有限责任公司)和中债资信(中债资信评估有限责任公司)两家国内机构均给出AAA评级,标普和穆迪两家国际机构分别给出AA(sf)和Aa3 (sf)的高评价。对此,北现金融相关负责人表示,引入国际机构将便于给境外投资者投资提供参照,也将充分展现北现金融在国际资本市场的信誉度。          
ABS将成汽车金融公司常态化融资渠道
      相比其他融资渠道,ABS不仅一次性融资规模更大,成本更低,期限更长,且融资更灵活,比如一年可发行多次ABS。未来,ABS将会成为除银行借款之外,汽车金融公司最重要的融资渠道,促进汽车金融公司的流动性增加,保障稳健快速发展。 
成立三年来,北现金融保持快速稳健发展。2015年,北现金融合同量同比增幅超过50%,贷款余额同比增长超过60%。此外,2015年,北现金融的资产规模和盈利保持快速增长,风险指标也持续处于业内优良水平。
北现金融相关负责人表示,首单ABS发行将是一个开端,今后将随着业务需求,逐步扩大ABS发行规模,同时持续拓宽融资渠道,不断降低资金成本,来提升经营稳健性,从而为客户提供更加超值优质的服务。
 
公司简介
北京现代汽车金融有限公司是经中国银监会批准成立的全国第16家汽车金融公司,于 2012年9月25日正式对外营业。公司注册资本20亿元人民币,由现代金融株式会社、北京汽车投资有限公司、北京现代汽车有限公司和现代自动车株式会社四方共同出资成立。  
目前,公司服务的汽车品牌为北京现代、东风悦达起亚、进口现代、进口起亚和北京汽车。2015年,北京现代汽车金融有限公司继续保持快速稳健发展,合同量,资产规模同比均大幅增加,公司业务布局进一步完善,综合竞争力不断增强。
 


 

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